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  5. Plateforme de Gestion de patrimoine

Optimisez une mine de données

Conçue pour répondre aux besoins des bureaux de gestion familiale, des cabinets de gestion de portefeuille et des conseillers indépendants modernes, notre plateforme combine les données financières les plus fiables avec des solutions brevetées de gestion de patrimoine et de comptabilité.

Gestion de portefeuille réinventée

Gestion de la négociation avec précision

Production de rapports éclairés sur le rendement

Trois personnes en tenue de travail sont assises à une table dans un bureau et discutent de documents avec des tableaux. Des écrans d'ordinateur se trouvent à l'arrière-plan. Une plante est posée sur la table. L'accent est mis sur la collaboration et le travail d'équipe.
Une personne tape sur un ordinateur portable à une table en bois avec un mug noir, un smartphone et des notes manuscrites avec un stylo, des notes adhésives jaunes et des documents imprimés visibles au premier plan.

Accueil et engagement client simplifiés

Outils d’interaction avec la clientèle à valeur ajoutée

Facturation transparente et gestion de document

Conformité proactive et intégration de données

Ce que disent certains de nos 1,400+ clients

Confidence Assurée

Sécurité

Certification SOC 2 Type 1, la norme la plus élevée du secteur en matière de sécurité, de protection des renseignements personnels et de confidentialité.

Facilité d’utilisation

Gérez votre entreprise depuis n’importe où grâce à une plateforme unique basée sur le Web.

Conformité en toute confiance

Anticipez les changements réglementaires et adaptez-vous à ces derniers grâce aux données les plus fiables du secteur.