Le Big Data n’est pas réservé aux grandes entreprises
Les conseillers indépendants ont besoin d’outils dynamiques pour répondre à une clientèle croissante tout en conservant un service personnalisé.
NDEX fournit des solutions robustes et évolutives pour gérer efficacement les portefeuilles clients, améliorer les rapports et rationaliser la gestion des frais. Notre plateforme comprend également des outils avancés de gestion de la relation client, aidant les conseillers à établir des relations plus solides et plus productives avec leurs clients.
Principales caractéristiques
- Data-Bridge pour récupérer efficacement des données de n'importe quelle source et n'importe quel format
- Agrégation de données multi-dépositaire
- Easy integration with Redtail, FutureVault, MS Power BI, and others
- De puissants outils d’extraction et d’analyse de données
- Data-Bridge pour récupérer efficacement des données de n'importe quelle source et n'importe quel format
- Agrégation de données multi-dépositaire
- Intégration facile avec Redtail, FutureVault, MS Power BI et autres
- De puissants outils d’extraction et d’analyse de données
- Automatisation de la personnalisation de masse (récupération des déclarations de garde, rapprochement du Book of Record, suivi de la conformité, reporting CRM2)
- Gestion dynamique du portefeuille clients
- Système de facturation des frais efficace et flexible
- Outils d'amélioration de la relation client
- Portail client et options mobiles
Pourquoi choisir NDEX ?
NDEX offre une combinaison solide de sécurité, de flexibilité et de conception centrée sur l’utilisateur, ce qui en fait le choix préféré des principales sociétés de gestion de patrimoine et des family offices du monde entier.
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Banking matters: Three principles for effective third-party risk management
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