QUI NOUS SERVONS
Solutions de gestion de patrimoine Ndex
Outils spécialisés pour chaque professionnel de la finance
Qui utilise NDEX ?
Ndex et les outils auxiliaires prennent en charge tous les aspects de la gestion de patrimoine
Bureaux de gestion familiale
Gestion de patrimoine avancée pour le patrimoine multigénérationnel
Conseillers indépendants
Rehausser la croissance pour les conseillers émergents et établis
Cabinets de gestion de portefeuille :
stratégies de portefeuille personnalisées pour une gestion supérieure de l’actif
Cabinets comptables professionnels
Solutions simplifiées de conformité et d’excellence opérationnelle
Institutions financières et sociétés de technologie de la finance
intégration de données harmonieuse aux fins de la prestation de services financiers de prochaine génération
Bureaux de gestion familiale
Les bureaux individuels et multifamiliaux gérant le patrimoine intergénérationnel
utilisent NDEX.
Les bureaux de gestion familiale sont confrontés à des défis uniques au moment de gérer d’importants patrimoines multigénérationnels. Ndex offre des solutions perfectionnées afin de gérer ces aspects complexes avec une discrétion absolue. Notre plateforme offre des capacités de production de rapports détaillés, des outils complets de répartition de l’actif et une gestion efficace des placements, tous élaborés dans le but de préserver et de faire croître le patrimoine familial d’une génération à l’autre.
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Principales caractéristiques :
- Pont de données afin d’extraire des données de manière efficace de toute source et de tout format
- Agrégation de données de sources multiples
- Intégration aisée avec Redtail, FutureVault, MS Power BI et autres
- Extraction de données et outils d’analyse puissants Outils spécialisés pour les stratégies de placement ESG
- Gestion dynamique de portefeuille de clients
- Production de rapports et analyses avancées
- Systèmes efficients de frais et de facturation
- Outils d’amélioration des relations clients
- Portail client et mobile
Conseillers indépendants
Rehausser la croissance pour les conseillers émergents et établis
Les conseillers indépendants ont besoin d’outils dynamiques afin de servir une clientèle croissante tout en assurant un service personnalisé. Ndex offre des solutions robustes et évolutives afin de gérer les portefeuilles de clients de manière efficiente, de rehausser la production de rapports et de simplifier la gestion des frais. Notre plateforme comprend également des outils avancés de gestion des relations clients, aidant les conseillers à bâtir des relations plus solides et plus productives avec leurs clients.
Principales caractéristiques :
- Pont de données afin d’extraire des données de manière efficace de toute source et de tout format
- Agrégation de données de sources multiples
- Intégration aisée avec Redtail, FutureVault, MS Power BI et autres
- Extraction de données et outils d’analyse puissants
- Outils spécialisés pour les stratégies de placement ESG
- Stratégies personnalisées de répartition de l’actif
- Gestion exhaustive des placements
- Production de rapports sur le patrimoine axé sur la protection de la vie privée
- Outils de planification du patrimoine intergénérationnel
- Portail client et mobile
Cabinets de gestion de portefeuille :
stratégies de portefeuille personnalisées pour une gestion supérieure de l’actif
Les conseillers indépendants ont besoin d’outils dynamiques afin de servir une clientèle croissante tout en assurant un service personnalisé. Ndex offre des solutions robustes et évolutives afin de gérer les portefeuilles de clients de manière efficiente, de rehausser la production de rapports et de simplifier la gestion des frais. Notre plateforme comprend également des outils avancés de gestion des relations clients, aidant les conseillers à bâtir des relations plus solides et plus productives avec leurs clients.
Principales caractéristiques :
- Pont de données afin d’extraire des données de manière efficace de toute source et de tout format
- Agrégation de données de sources multiples
- Intégration aisée avec Redtail, FutureVault, MS Power BI et autres
- Extraction de données et outils d’analyse puissants
- Automatisation de personnalisation de masse (extraction de relevés d’alimentation des données, rapprochement des registres, surveillance de la conformité, production de rapport selon la norme CRM2)
- Gestion dynamique de portefeuille de clients
- Systèmes efficients de frais et de facturation
- Outils d’amélioration des relations clients
- Portail client et mobile
Cabinets comptables professionnels
Solutions simplifiées de conformité et d’excellence opérationnelle
Ndex révolutionne les cabinets comptables au moyen de la tenue de livres automatisée, éliminant les saisies manuelles et accélérant les flux de travaux. Pouvant être facilement intégrée à Xero et QuickBoods, l’application d’Artiffex offre des efficiences de haut niveau à l’échelle des processus complexes avec rapidité et exactitude.
Principales caractéristiques :
- Pont de données afin d’extraire des données de manière efficace de toute source et de tout format
- Agrégation de données de sources multiples
- Outils d’extraction automatisée de données de relevés PDF depuis 200 sociétés sources de données
- Intégration aisée avec Xero, QBO, MS Power BI et autres
- Extraction de données et outils d’analyse puissants
- Tenue de livres automatisée des placements
- Trousses de conformité fiscale
- Options de logiciel en tant que service et de sous-traitance
- Processus opérationnels simplifiés
- Production de rapports et analyses avancées
- Portail client et mobile
Institutions financières et sociétés de technologie de la finance
intégration de données harmonieuse aux fins de la prestation de services financiers de prochaine génération
Ndex offre des solutions efficientes de « Pont de données » afin de saisir des données financières de toutes sources — alimentation directe de sources de données, portails Web, relevés PDF, modèles Excel personnalisés — dans une application unique. Notre technologie brevetée réconcilie et normalise les données provenant de n’importe quelle source pour permettre la création de rapports, l’exportation et l’analyse. Notre interface de programmation d’application (API) REST vous permet de faire de Ndex votre moteur de données.
Principales caractéristiques :
- Pont de données afin d’extraire des données de manière efficace de toute source et de tout format.
- Agrégation de données de sources multiples depuis plus de 300 sources
- Outils perfectionnés d’extraction depuis 8 500 sites Web
- Outils d’extraction automatisée de données de relevés PDF de 200 sociétés
- Intégration aisée avec d’autres systèmes de gestion de la relation client, gestion de documents, analyse des risques et outils de production de rapports
- Extraction de données et outils d’analyse puissants
Pourquoi choisir Ndex?
Solutions de gestion de patrimoine personnalisées, innovantes et solidaires
Solutions de gestion de patrimoine personnalisées, novatrices et facilitatrices Ndex se démarque grâce à sa capacité d’offrir des solutions personnalisées qui répondent aux besoins précis de divers professionnels de la finance. Notre engagement envers l’innovation assure que nos clients ont un accès constant aux technologies et aux outils les plus récents en matière de gestion de patrimoine. En outre, nous offrons une formation et un soutien exhaustifs, aidant les clients à tirer le meilleur parti des avantages de notre plateforme.