Les bureaux unifamiliaux et multifamiliaux gérant la richesse intergénérationnelle utilisent NDEX
Des solutions sur mesure garantissant la confidentialité et des rapports détaillés, répondant aux défis uniques de la gestion du patrimoine familial.
Principales caractéristiques
- Data-bridge pour récupérer efficacement des données de n'importe quelle source et dans n'importe quel format
- Agrégation de données multi-dépositaire
- Intégration facile avec Redtail, FutureVault, MS Power BI et autres
- De puissants outils d’extraction et d’analyse de données
- Automatisation de la personnalisation de masse (récupération des déclarations de garde, rapprochement du Book of Record, suivi de la conformité, reporting CRM2)
- Gestion dynamique du portefeuille clients
- Rapports et analyses avancés
- Système de facturation des frais efficace et flexible
- Outils d'amélioration de la relation client
- Portail client et options mobiles
Pourquoi choisir NDEX ?
NDEX offre une combinaison solide de sécurité, de flexibilité et de conception centrée sur l’utilisateur, ce qui en fait le choix préféré des principales sociétés de gestion de patrimoine et des family offices du monde entier.
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Banking matters: Three principles for effective third-party risk management
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