Solutions de gestion de patrimoine

Efficace, sûr, conforme

Dans l’environnement actuel, les conseillers en patrimoine et financiers sont confrontés au défi de gérer et d’analyser de nombreuses données financières afin de fournir des conseils éclairés à leur clientèle diversifiée. Cette tâche est aggravée par un paysage complexe de réglementations, de problèmes de sécurité et de protection de la vie privée.

Les solutions de gestion de patrimoine NDEX sont conçues pour vous aider à résoudre ces problèmes complexes et vous donner l’assurance que vos informations sont basées sur les données les plus solides. Nos solutions brevetées de gestion de patrimoine et de comptabilité offrent une plateforme complète de gestion de patrimoine et une expérience qui vous fait gagner du temps et vous apporte, ainsi qu’à vos clients, la tranquillité d’esprit.

Avantages

La conformité réglementaire en toute simplicité

Naviguez dans le monde complexe des réglementations financières grâce à nos alertes automatisées de risque et de conformité. Gardez une longueur d’avance, réduisez les risques et concentrez-vous davantage sur vos relations avec vos clients.

Concentrez-vous sur votre client, pas sur la complexité

Améliorez les interactions avec vos clients grâce à des outils personnalisables conçus pour les gestionnaires de patrimoine. Fournissez des conseils personnalisés et gérez les portefeuilles sans effort, de sorte que chaque client se sente comme votre seul client.

Des données bien faites

Transformez les données en opportunités grâce à de puissants outils d’analyse. Nos tableaux de bord complets fournissent des informations exploitables, vous aidant à prendre des décisions éclairées rapidement et avec précision.

Traitement sécurisé des données

Protégez les informations sensibles de vos clients avec une plateforme centrée sur la sécurité et la certification SOC 2 Type 1, la norme de sécurité, de confidentialité et de confidentialité la plus élevée du secteur. Avec NDEX, la tranquillité d’esprit est la norme.

FAQ

Qu'est-ce que Webflow et pourquoi est-ce le meilleur constructeur de site web ?

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Ce que disent certains de nos 350+ clients

Je n'ai jamais travaillé avec quelqu'un qui comprenne aussi bien nos besoins (ceux des conseillers) et qui ait une telle attitude "oui, je peux le faire" et "je fais ce qu'il faut" que NDEX. Pratiquement toutes les suggestions ou demandes que j'ai faites ont été mises en œuvre rapidement et sans frais.

Michelle D. Conseiller en investissement basé dans le Missouri

F-Engine est riche en fonctionnalités et flexible. Il dispose de toutes les fonctionnalités dont une société de gestion de patrimoine peut avoir besoin. En outre, NDEX offre un soutien exceptionnel avant, pendant et après la mise en œuvre et le processus de configuration initiale. Je n'hésiterais pas à recommander NDEX.

Thomas F. Conseiller en investissement basé au Canada

Nous avons choisi NDEX comme fournisseur de services privilégié en raison de vos solutions personnalisables, de l'intégration de données tierces et de la facilité d'utilisation. Nos échanges d'idées et votre volonté d'apporter des améliorations contribuent à rendre notre entreprise plus productive et plus compétitive sur le marché.

Robert Rothenberg CFA, CIWM, FCSI, Président, Rothenberg Capital Management

NDEX a su répondre à l'évolution des besoins de l'industrie et des clients. Nous continuerons à faire confiance au NDEX pour jouer un rôle clé dans la satisfaction de nos besoins en matière de systèmes.

Donald Harrington SVP, Finance, Mackie Research Capital Corporation