Solutions de Pont de données
Solutions de Pont de données
Votre plateforme de gestion de patrimoine de premier choix
Notre plateforme est conçue pour répondre aux besoins des bureaux de gestion familiale modernes, des cabinets de gestion de portefeuille et des conseillers indépendants. Nous combinons les données financières les plus fiables avec des solutions brevetées de gestion de patrimoine et comptables afin d’offrir une expérience de gestion de patrimoine complète qui permet d’épargner du temps et qui ajoute de la valeur pour vos clients.
- Gestion de portefeuille réinventée
- Gestion de la négociation avec précision
- Production de rapports éclairés sur le rendement
- Accueil et engagement client simplifiés
- Outils d’interaction avec la clientèle à valeur ajoutée
- Facturation des frais et gestion de documents transparentes
- Conformité proactive et intégration de données
Gestion de portefeuille réinventée
Consolidation dynamique de l’actif
Obtenez une perspective globale des actifs de toutes catégories.
Stratégies fiscales intelligentes
Mettez en œuvre des modèles de portefeuilles efficaces du point de vue fiscal personnalisés en fonction des besoins individuels.
Gestion de la négociation avec précision
Écosystème de négociation sans heurt
Négociez un vaste éventail de titres en vous appuyant sur une comptabilisation précise de chaque opération.
Protocoles avancés de conformité
Assurez-vous que les négociations respectent les normes réglementaires les plus récentes grâce à un processus méticuleux de rapprochement.
Production de rapports éclairés sur le rendement
Analyses exhaustives
Explorez plus en profondeur le rendement des portefeuilles au moyen d’analyses améliorées qui combinent l’agrégation des données de Ndex avec les renseignements comptables d’Artiffex.
Étalonnage personnalisable
Personnalisez les mesures de rendement selon des normes individuelles ou modélisées grâce à notre étalonnage de pointe.
Accueil et engagement client simplifiés
Accueil axé sur le numérique
Vivez l’expérience d’une configuration rapide et efficiente « axée sur le client » avec des renseignements sur la connaissance du client paramétrables et l’établissement d’un profil financier. Capacité de soutenir l’ouverture automatisée de compte à sources multiples s’appuyant sur les données clients recueillies.
Meilleure compréhension du client
Rehaussez le succès de la relation conseiller client grâce à une perspective approfondie des comportements et préférences du client.
Outils d’interaction avec la clientèle à valeur ajoutée
Production de rapports personnalisés
Offrez aux clients des capacités de production de rapports personnalisés dans un portail client de marque intuitif.
Expérience client interactive
Offrez une expérience numérique interactive au moyen de notre portail client, avec des données en temps réel, le partage de documents et des perspectives financières.
Facturation des frais et gestion de documents transparentes
Facturation évolutive
Élaborez des structures de frais claires, souples et évolutives qui respectent les diverses ententes clients.
Écosystème intégré de documents
Gérez les documents sans effort grâce à notre écosystème intégré qui combine l’extraction automatisée avec des capacités de stockage et de partage sécurisés.
Conformité proactive et intégration de données
Cadre de conformité exhaustif
Anticipez les changements réglementaires et assurez l’adaptation avec confiance et rapidité.
Aperçu financier global
Vivez l’expérience de la fusion robuste de sources de données grâce à une intégration comptable exclusive offrant un portrait financier complet.
Pourquoi choisir notre plateforme?
Économie de temps et personnalisation
Économisez un temps précieux tout en assurant la prestation de services personnalisés à vos clients.
Gestion de patrimoine simplifiée
Une plateforme unique et intégrée qui répond à tous les besoins en matière de gestion de patrimoine, depuis l’agrégation de données et des aperçus jusqu’à la production de rapports pour les clients et à la conformité.
Sécurité et innovation continue
Gardez une longueur d’avance au moyen d’une plateforme axée sur la sécurité et rehaussée au moyen d’améliorations continues s’appuyant sur les clients.
Soutien inégalé
Obtenez un soutien et une formation pratiques vous permettant d’utiliser la série complète de nos solutions de gestion de patrimoine et personnalisez-la en fonction de vos besoins précis.
Solutions de Pont de données
Ndex est une « plateforme ouverte » qui permet aux IF et aux fournisseurs de technologies financières de tirer parti de nos « Solutions de pont de données » afin d’accéder aux données financières de toutes sources et de tous formats. Nous agrégeons et nous normalisons les données provenant de sources illimitées : flux d’alimentation directe, relevés PDF, fichiers Excel et plus encore. Notre logiciel breveté normalise et rapproche des données financières de multiples sources en des données sécurisées et claires. Personnalisables, fiables et sécuritaires, les Solutions de pont de données de Ndex sont en mesure de révolutionner toute entreprise financière.
La gestion de donnée réinventée
Consolidation
Divers flux de données rassemblés en une alimentation agrégée.
Pontage
Intégrez vos outils en une source unique de données claires et fiables.
Accédez aux données en toute tranquillité d’esprit
Sécurité
Des contrôles et des protections à la fine pointe assurent la sécurité de vos données.
Efficience
Rehaussez l’efficience opérationnelle grâce à des flux de données simplifiés.